Malá Máša tentoraz bude kvôli búrke nocovať u medveďa Miška. A keďže sa jej ešte nechce spať, tak jej Miško na dobrú noc pustí rozprávku v televízore. Nezbedná Máša však poprepína programy, a tak sa nakoniec bude celú noc báť z toho čo videla v televízore.
PS: Ďalšie časti obľúbenej ruskej rozprávky Máša a medveď z youtube nájdete na tejto stránke. (39. časť – Rozprávka na noc)